Нил Ауэрбах: инвестор в возобновляемую энергию

Нил Ауэрбах инвестор — это американский финансист, который стал пионером устойчивого инвестирования и лидером в переходе финансовой индустрии к чистой энергии. За более чем 20 лет карьеры он возглавил более 30 инвестиционных проектов в 26 странах, инвестировав свыше 1,5 млрд долларов в возобновляемые источники энергии. Его компании Hudson Sustainable Group и Sunlight Financial стали ключевыми игроками в развитии глобального рынка зелёных инвестиций.

Американский инвестор в сфере прямых инвестиций

Нил З. Ауэрбах (Neil Z. Auerbach) родился 3 декабря 1958 года. Он является инвестором в сфере прямых инвестиций и пионером устойчивого инвестирования. За более чем 20 лет работы в секторе устойчивого развития Ауэрбах возглавил более 30 инвестиционных проектов в 26 странах и известен своим ранним лидерством в переходе финансовой индустрии к инвестициям в чистую энергию. Ауэрбах является генеральным директором и председателем Hudson Sustainable Group, базирующейся в Майами, Флорида.

Goldman Sachs

После работы в подразделениях Debt Capital Markets и Credit Derivatives компании Goldman Sachs (Goldman Sachs), Ауэрбах присоединился к Special Situations Group в декабре 2003 года. Он начал сосредоточиваться на индустрии возобновляемой энергии в США и запустил бизнес альтернативной энергетики в рамках Special Situations Group с основным акцентом на ветровую и солнечную энергию. Во время работы Ауэрбаха в этом подразделении он инвестировал более 1,5 миллиарда долларов капитала компании в компании ветровой энергии, солнечной энергии и биотоплива, а также создал послужной список по разработке, заключению и финансированию уникальных структурированных финансирований. Ауэрбах возглавил несколько наиболее успешных инвестиций Goldman в возобновляемую энергию, включая Horizon Wind Energy, SunEdison и First Solar.

Hudson Clean Energy Partners

В 2007 году Ауэрбах вместе с двумя другими коллегами из Goldman основал Hudson Clean Energy Partners (HCEP), независимую компанию прямых инвестиций. Ауэрбах служил сопредседателем управления вместе с Джоном Кавалиери (John Cavalier), который присоединился к Hudson в 2008 году из Global Energy Group компании Credit Suisse (Credit Suisse), где он был председателем.

HCEP привлекла более 1 миллиарда долларов активов и инвестировала в секторы, включая ветровую, солнечную и гидроэлектрическую энергию, биомассу, умные сети, энергоэффективность и накопление энергии. HCEP постепенно прекратила свою деятельность, начиная с 2014 года. Джон Кавалиери ушел в 2017 году.

Hudson Sustainable Group (HSG)

В 2014 году Hudson реорганизовалась в Hudson Sustainable Group (HSG). Ауэрбах в настоящее время служит генеральным директором и председателем. HSG продолжила привлекать инфраструктурные и инвестиционные фонды, но также расширилась в создание и развитие компаний в секторе чистой энергии. Первый опыт создания компаний начался с Sunlight Financial.

Sunlight Financial

В 2014 году Нил Ауэрбах основал Sunlight Financial LLC (Sunlight) вместе с другими коллегами HSG. Sunlight быстро выросла и стала одним из крупнейших финансистов солнечной энергии в Соединенных Штатах, организовав более 10 миллиардов долларов кредитов домовладельцам с момента своего основания. Ауэрбах был первым генеральным директором и перешел на должность исполнительного председателя, а затем председателя после назначения Мэтта Потере (Matt Potere) генеральным директором в сентябре 2015 года.

12 июля 2021 года Sunlight вышла на биржу NYSE в результате de-SPAC транзакции, возглавляемой Apollo Management (Apollo Management). Компания была первоначально оценена в 1,3 миллиарда долларов на момент публичного размещения. При публичном размещении Ауэрбах и Уилсон Чанг (Wilson Chang) ушли с должностей в совете директоров в пользу независимых директоров. В 2022 году Sunlight сообщила о росте профинансированных кредитов на 15%, росте среднего баланса солнечного кредита на 13% и увеличении количества обслуживаемых заемщиков на 12%. Несмотря на этот рост, Sunlight сообщила о снижении выручки на 16% и убытке GAAP в размере 511,9 миллиона долларов (по сравнению с 241,0 миллиона долларов в предыдущем году), в основном из-за безналичного обесценения гудвила в размере 445,8 миллиона долларов, вызванного повышением процентных ставок. За три месяца, закончившихся в июне 2023 года, Sunlight Financial Holdings Inc. сообщила о чистом убытке в размере 54,66 миллиона долларов, что резко упало по сравнению с прибылью в размере 4,12 миллиона долларов, сообщенной в предыдущем году. Sunlight продолжала испытывать финансовые трудности на протяжении остальной части 2023 года.

30 октября 2023 года Sunlight и ее аффилированные компании подали добровольные ходатайства о банкротстве по главе 11 Кодекса США в Делавэре.

Судебный процесс инвесторов Sunlight Financial

3 октября 2023 года Нил и Hudson Sustainable Group подали судебный иск против определенных должностных лиц и директоров Sunlight Financial, требуя возмещения убытков в размере более 60 миллионов долларов и утверждая, что Sunlight не раскрыла существенную информацию в 2022 и 2023 годах, жизненно важную для понимания шаткого финансового положения компании.

Судебный процесс Sunlight Financial в Миннесоте

8 марта 2024 года генеральный прокурор Миннесоты подал иск против Sunlight Financial и трех других кредитных компаний (GoodLeap, Solar Mosaic и Dividend Solar Finance — дочерней компании Fifth Third Bank). В иске утверждается, что кредиторы нарушили законы штата Миннесота о недобросовестной торговле, недобросовестном кредитовании и незаконно высоких процентных ставках. Согласно иску, «Ответчики вводят потребителей в заблуждение, взимая скрытый и дорогостоящий авансовый платеж, который они добавляют в указанную цену каждой финансируемой системы, одновременно ложно сообщая потребителям, что завышенная цена отражает только стоимость системы, а не финансирование».

Sustainable BioSolutions

В 2018 году Hudson приобрела Sustainable BioSolutions, проблемного разработчика биогаза в Дании, который пытался построить крупнейший в мире завод по производству биогаза. HSG сотрудничала с европейской фирмой по развитию недвижимости для приобретения компании и совместно руководила всеми аспектами инвестиций и переразработки. SBS была приобретена компанией Arjun Infrastructure Partners в 2020 году.

Hudson Japan

В 2018 году Ауэрбах и партнер Джонатан Ли (Jonathan Lee) расширили бизнес HSG на японский рынок возобновляемой энергии с созданием Hudson Sustainable Japan. В это время Hudson приобрела и разработала 33 солнечные фотоэлектрические установки, распределенные по всей Японии. В 2022 году Hudson расширила свою команду в Японии, сосредоточившись на возможностях на рынке корпоративных PPA возобновляемой энергии.

Tandem Infrastructure

В 2022 году Hudson предоставила начальное финансирование и постоянную поддержку Tandem Infrastructure для ускорения ее миссии по созданию наиболее надежного общенационального канала продаж в промышленном и коммерческом секторе солнечной энергии. Уникальная бизнес-модель Tandem предлагает совершенно новый источник дохода для владельцев недвижимости в виде аренды крыш.

Latin American Real Assets (LARA) Opportunity Fund

В 2023 году Hudson Sustainable Group присоединилась к Маурисио Клаверу-Кароне (Mauricio Claver-Carone) и Джессике Бедойе (Jessica Bedoya) в запуске Latin America Real Assets Opportunities (LARA) Fund. LARA в основном сосредоточена на инвестициях в переходную энергию и устойчивую инфраструктуру в 12 привлекательных странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Участие HSG в LARA означает возвращение к управлению фондами для HSG и может сигнализировать о других подобных инициативах в будущем.

Политические инициативы

Как бывший комиссар Национальной комиссии по энергетической политике (Bipartisan Policy Center), Ауэрбах выступал за двухпартийную поддержку законодательства США по чистой энергии, разработал подробные рекомендации по политике и участвовал в комиссии, состоящей из частной, двухпартийной и разнообразной группы ведущих экспертов в области энергетики и заинтересованных сторон.

Ауэрбах также был ранним сторонником рынка налоговых инвестиций как значительного фактора расширения возобновляемой энергии в США. Он заявил, что это оказало положительное влияние на области производства электроэнергии ветровыми установками коммунального масштаба и коммерческими солнечными установками.

В 2011 году Ауэрбах давал показания перед Комитетом Сената США по энергетике и природным ресурсам, Подкомитетом по энергетике и энергоснабжению Комитета Палаты представителей по энергетике и торговле и Комитетом Палаты представителей по средствам и способам, предложив рыночный подход для федерального правительства по поощрению крупномасштабного развертывания чистой энергии в США. Ауэрбах поддержал разработку и внедрение обратных аукционов как инновационного подхода к поддержке продолжающегося роста сектора возобновляемой энергии, который добился успеха в других отраслях и недавно в секторе возобновляемой энергии в Бразилии, Аргентине, Мексике, Перу, Гондурасе, Уругвае, Китае, Марокко и Египте.

Ауэрбах продолжал выступать за политику, сосредоточенную на устойчивости в США, включая совсем недавно — в 2023 году — с бывшим советником по национальной безопасности США Робертом О’Брайеном (Robert O’Brien). В статье для Fox News под названием «Пришло время для повестки дня по климату «America First». Вот 3 способа, как республиканцы могут победить в 2024 году» Ауэрбах и О’Брайен призвали к трехсторонней политической повестке дня, сосредоточенной на продвижении передовой низкоуглеродной энергии, внутреннего производства и производства, а также чистого извлечения ископаемого топлива в США.

Аффилиации

Ауэрбах является старшим советником American Conservation Coalition, общественной организации по защите окружающей среды. Он был членом American Council on Renewable Energy (ACORE) и служил в исполнительном комитете Partnership for Renewable Energy Finance (US PREF) организации ACORE. Ауэрбах был членом U.S. Council on Competitiveness, Brookings China Center и ранее был комиссаром Национальной комиссии по энергетической политике.

Появления в СМИ

Ауэрбах появлялся в СМИ, предоставляя экспертные комментарии по вопросам энергетики и инвестиций. Ниже приведен частичный список в хронологическом порядке.

• FOX Business «Пришло время для повестки дня по климату «America First». Вот 3 способа, как республиканцы могут победить в 2024 году» (9/12/23)
• CNBC «Мнение: почему Рик Перри может быть хорош для зеленой энергии» (12/28/16)
• The Mercury News «Нил З. Ауэрбах: налоговый кредит на солнечную энергию останется для корпораций, но не для среднего американца» (7/14/15)
• CNBC «Лучшие возможности в чистой энергии» (апрель 2012)
• Bloomberg Radio «Нил Ауэрбах в программе The Hays Advantage с Кэтлин Хейс и Вонни Куинн» (март 2012)
• Asian Venture Capital Journal «Hudson Clean Energy делает дебют в Китае» (март 2012)
• Reuters «Анализ: когда солнечные панели затмеваются, установщики в центре внимания» (февраль 2012)
• Reuters «PE Hudson нацелена на крупнейший фонд чистых технологий Китая» (сентябрь 2011)
• National Journal «Побег из долины смерти» (июнь 2011)
• Bloomberg Radio «Нил Ауэрбах в программе The Hays Advantage с Кэтлин Хейс» (май 2011)
• MarketWatch «Гуру зеленой энергии не ждут правил по CO2» (июнь 2009)

Образование и ранняя карьера

Ауэрбах родился и вырос в Нью-Йорке. Он начал свое образование в системе государственных школ Нью-Йорка, а затем поступил в State University of New York at Albany, где получил степень бакалавра. Затем он поступил в Boston University School of Law, где получил степень доктора юридических наук, и в New York University School of Law, где получил степень магистра в области налогообложения.

После работы в нескольких юридических фирмах на ранних этапах своей карьеры Ауэрбах был назван партнером в McDermott, Will & Emery (1991-1992), а затем служил начальником отделения и помощником заместителя главного советника Налоговой службы (1992-1994). Ауэрбах начал свою банковскую карьеру в Morgan Stanley (1995-1997) в качестве принципала (сопредседателя) совместного предприятия между группами Derivatives & Debt Capital Markets компании и впоследствии стал управляющим директором и главой Structured Capital Markets в Barclays Capital (1997-1999).

Нил Ауэрбах инвестор: карьера и достижения